A fintech Bitcoin Depot planeja listar ações nos Estados Unidos através da fusão com a empresa de cheques em branco (SPAC) GSR II Meteora Acquisition em um negócio avaliado em 885 milhões de dólares, disseram as empresas nesta quinta-feira.
A transação arrecadará até 321 milhões de dólares em dinheiro mantido na conta fiduciária da GSRM e será usado para capital de giro da Bitcoin Depot, conclusão de aquisições e expansão da plataforma e conjunto de produtos.
Supondo que não haja resgates, a empresa combinada será avaliada em 755 milhões de dólares, incluindo dívidas, com um 'equity value' de 885 milhões de dólares e até 170 milhões de dólares em dinheiro devido ao negócio, segundo comunicado.
A Bitcoin Depot, fundada em 2016, é uma operadora de caixa eletrônico de bitcoin na América do Norte que permite aos usuários converter seu dinheiro em bitcoin, ethereum e litecoin em mais de 7 mil quiosques em 47 Estados norte-americanos e nove províncias canadenses.
O negócio, que deve ser fechado no primeiro trimestre do próximo ano, está sendo assessorado pela Oppenheimer & Co. A empresa combinada será listada na Nasdaq sob o ticker 'BTM'.
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