A Caixa Econômica Federal informou nesta quinta-feira, 26, que contratou o sindicato de bancos para atuarem como coordenadores da eventual oferta pública secundária subsequente de ações ordinárias de emissão da Caixa Seguridade, conforme antecipou o Estadão/Broadcast.
Em fato relevante enviado ao mercado, a Caixa destacou que os serviços de assessoria financeira no âmbito da potencial oferta, incluindo trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos e condições, serão prestados pelo Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, UBS Brasil e Caixa Econômica Federal.
A empresa afirmou que a efetiva realização da potencial oferta, assim como a definição dos seus termos estão sujeitos às condições do mercado de capitais, bem como à obtenção das aprovações necessárias, e será conduzida em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis.
A Caixa reforçou ainda que a potencial oferta está em conexão com o atingimento do porcentual mínimo de ações em circulação da companhia segundo as regras do segmento Novo Mercado da B3, e não trará alteração no controle da empresa.
Aceleração dos juros
A expectativa inicial era de que a Caixa fizesse a oferta neste ano. Mas, embora a operação já tivesse sido aprovada, faltou tempo hábil para lançá-la em 2024, além das condições de mercado também não terem ajudado.
As ações da Caixa Seguridade acumulam alta de 24,27% neste ano, mas gestores de recursos, que são os maiores compradores de papéis nas ofertas públicas, comentam que não há ambiente neste momento para comprar ações, em meio à aceleração da alta de juros e frustração com as medidas de corte de gastos do governo.
