A CVC Brasil teve aprovado o reperfilamento das debêntures de quarta e quinta emissões, informou a empresa em fato relevante nesta quarta-feira, após ter alcançado acordo com debenturistas no mês passado.
As aprovações ocorreram em assembleias gerais de debenturistas (AGDs) e na reunião do conselho de administração da companhia, afirmou a empresa de turismo em comunicado.
O acordo envolve a amortização extraordinária obrigatória no montante de cerca de 160 milhões de reais, a ser dividido de forma proporcional entre a quarta e a quinta emissão, com imediata redução da dívida bruta da companhia.
Segundo ata da reunião do conselho, serão aplicados 100,3 milhões de reais na amortização extraordinária das debêntures de quarta emissão e 59,67 milhões na amortização extraordinária das debêntures de quinta emissão.
Também fica estabelecido o prazo de vencimento das debêntures para 30 de outubro de 2028, com pagamento do valor nominal unitário em cinco parcelas semestrais consecutivas, nos meses de outubro e abril, sendo a primeira em 30 de outubro de 2026 e a última na data de vencimento das debêntures.
A CVC chegou a acordo com debenturistas em setembro e, na ocasião, disse que o reperfilamento "tem o potencial de otimizar a estrutura de capital e a gestão do caixa da companhia", além de ser passo importante em seu fortalecimento operacional e financeiro.
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