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Empresa francesa Casino pretende vender o Grupo Pão de Açúcar

Empresa anunciou medida para 'reforçar a liquidez' e garantir 'estrutura de capital perene'

26 jun 2023 - 10h01
(atualizado às 10h04)
Interior de loja do Grupo Pão de Açucar
Interior de loja do Grupo Pão de Açucar
Foto: Maira Vieira/Estadão / Estadão

A empresa francesa Casino anunciou nesta segunda-feira, 26, que pretende vender suas filiais sul-americanas, o brasileiro Grupo Pão de Açúcar (GPA) e o colombiano Éxito, em um esforço para reduzir sua dívida e garantir a sustentabilidade econômica.

Esta é uma das medidas anunciadas publicamente para "reforçar a liquidez" e garantir uma "estrutura de capital perene" do grupo, que fechou 2022 com uma dívida de € 6,4 bilhões (R$ 33,3 bilhões).

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O grupo Casino, que anunciou na semana passada a venda de sua participação de 11,7% na rede atacadista brasileira Assaí por € 403 milhões (R$ 2,11 bilhões), não divulgou uma data precisa para as vendas do GPA e do Éxito.

As atividades na América Latina representaram um faturamento de € 17,8 bilhões (R$ 92,7 bilhões) em 2022, pouco mais de metade do total do grupo no ano: € 33,6 bilhões (R$ 174,9 bilhões).

No final de 2022, o grupo tinha quase 1.000 lojas no Brasil e mais de 2.100 na Colômbia, além de 33 na Argentina e 96 no Uruguai. Quase 75% dos 200.000 funcionários do Casino trabalham na América do Sul.

O grupo luta há vários anos para superar as dificuldades e espera agora reduzir as dívidas pela metade como parte de um processo de conciliação, que pode prosseguir até 25 de outubro.

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Casino espera assim converter em capital "pelo menos todas as dívidas não garantidas", ou seja, mais de € 3 bilhões de (R$ 15,2 bilhões). Isto significa que os credores que emprestaram a quantia serão acionistas do grupo (ao invés de recuperar os valores).

O bilionário tcheco Daniel Kretinsky, que controla 10% das ações do Casino, propôs a vários credores a troca de até 40% da dívida por liquidez ou ações, ou ambas. Este empresário e o bilionário francês Marc Ladreit de Lacharrière defendem uma das ofertas para assumir o comando do grupo. Kretinsky ofereceu um aporte de € 750 milhões (R$ 3,9 bilhões) para um aumento de capital de mais de € 1 bilhão (R$ 9 bilhões).

A outra oferta, apresentada pelo trio de empresários franceses Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari, também prevê oferecer aos credores a oportunidade de "reinvestirem capital".

O Casino rede também pretende captar € 900 milhões "na forma de recursos próprios para dotar a empresa dos recursos necessários para aplicar sua estratégia" 2023-2025.

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Além da venda da participação na rede Assaí, o grupo anunciou outras medidas para "preservar sua liquidez".

O grupo obteve um acordo do Estado francês para adiar o "pagamento de impostos e encargos sociais", em uma quantia correspondente a € 300 milhões (R$ 1,57 bilhão). Os credores receberam o pedido de suspensão de pagamento de juros e vencimentos da dívida até outubro. (*Com informações da AFP)

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