A Equatorial Energia anunciou a venda de todas as ações de emissão da Equatorial Transmissão para a Verene Energia (companhia do portfólio da canadense CDPQ), conforme documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de sexta-feira, 4.
Segundo o documento, o valor total da operação é de até R$ 9,395 bilhões, considerando um valor patrimonial de até R$ 5,188 bilhões na data-base de 30 de junho de 2025, corrigido pelo CDI da data-base até o efetivo fechamento.
O comunicado informa que a dívida líquida dos ativos de transmissão em dezembro de 2024 era de R$ 2,862 bilhões, e a dívida líquida projetada para data-base (junho/25) será ajustada por efeitos de pagamento dos dividendos declarados e redução de capital do caixa excedente. Sendo assim, o caixa gerado no período (janeiro a junho) será mantido pela Equatorial, descreve.
Com a conclusão da operação, a Equatorial afirma que deixará de deter qualquer participação direta e/ou indireta na Equatorial Transmissão e nas Transmissoras, "cujos ativos foram adquiridos em leilões de 2016 e 2017, e formam um portfólio representativo e de grande qualidade e rentabilidade no setor", diz, no documento.
"Com este movimento, a Equatorial conclui um ciclo muito rentável de alocação de capital no segmento de transmissão. A transação permite à companhia seguir com sua estratégia de otimização da estrutura de capital e avançar em novas estratégias. Os recursos desta operação poderão ser utilizados tanto para aceleração da trajetória de desalavancagem, fruto das aquisições recentes, quanto para a busca de oportunidades orgânicas e inorgânicas, assim como para o eventual pagamento de proventos aos acionistas (como dividendos, JSCP etc.)", afirma a Equatorial, no fato relevante.
Como parte da estrutura da operação de venda, a Equatorial diz que haverá reorganização societária para segregação da Echoenergia Participações, Echoenergia Crescimento e Equatorial Renováveis, segundo o perímetro da transação. Ainda, a consumação da operação está sujeita à satisfação — ou renúncia — de certas condições, como sua aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e por determinados credores.
