SÃO PAULO - O Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis, administrado pela Rio Bravo Investimentos, assinou um memorando de entendimentos (MOU) com os demais proprietários do empreendimento para a aquisição de participação adicional no Shopping Pátio Higienópolis.
O fundo já é detentor de uma fatia de 25,7%, tendo o direito de preferência para dobrar essa participação no ativo, o que lhe daria o controle.
A Iguatemi tem 11,5% no shopping e acordo para comprar a participação colocada à venda pela Brookfield, atualmente, maior dona do empreendimento, com 50,1%.
Conforme informado em fato relevante da Rio Bravo, nesse processo da aquisição, a avaliação do empreendimento é de aproximadamente de R$ 2,4 bilhões, montante próximo ao laudo de avaliação contratado pelo fundo.
Se a aquisição adicional for de mais 25,7%, essa fatia representará um pagamento de R$ 616,8 milhões pelo fundo. No entanto, o fato relevante não revelou o tamanho da participação em negociação.
O comunicado informou que o pagamento da aquisição será realizado em três parcelas, sendo a primeira parcela de 70% à vista, e o restante em duas parcelas anuais iguais corrigidas pela variação do CDI. A avaliação do empreendimento nesta negociação precifica a cota do fundo em R$ 1.039. Nesta segunda-feira, 23, as cotas eram negociadas na faixa de R$ 930.
A conclusão da operação está sujeita a condições precedentes, incluindo a captação de recursos pelo fundo, que será realizada por meio de uma oferta pública sob coordenação da XP Investimentos.
A Rio Bravo destacou que a expansão da participação é considerada estratégica para o SHPH11, consolidando sua posição em um empreendimento de alta performance operacional e relevância no setor de shoppings.
"O aumento do controle no Shopping Pátio Higienópolis permitirá maior autonomia para decisões relacionadas à gestão e ao futuro do ativo, considerado um dos mais valorizados do País", descreve a gestora.
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