A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) poderá vender até US$ 830 milhões em ações para reforçar suas finanças e aumentar o giro dos papéis após sua listagem em Wall Street na semana que vem, segundo cálculos da Reuters.
A montadora concluiu a aquisição total de sua unidade norte-americana Chrysler neste ano e agora está incorporando todos os seus negócios sob a FCA, registrada na Holanda. A listagem do sétimo maior grupo automotivo do mundo nos Estados Unidos está programada para segunda-feira.
O presidente-executivo, Sergio Marchionne, disse que poderia "fazer a máquina começar a rodar" ao vender para investidores norte-americanos as ações que a Fiat detém em tesouraria.
A companhia também poderia vender ações para compensar os papéis que foram recomprados - e então cancelados - de investidores que decidiram não participar da fusão da montadora italiana na FCA.
A FCA pode enfrentar desafios para criar liquidez suficiente para suas ações no mercado norte-americano, com suas ações também sendo listadas em Milão. Marchionne, no entanto, tem dito repetidamente que o nome de alta visibilidade da Chrysler nos Estados Unidos deve ajudar a atrair interesse.
A Fiat disse nesta quinta-feira que tem cerca de 53,9 milhões de ações de investidores que decidiram vender os papéis e não fazer parte da FCA. A montadora não oferecerá estas ações no mercado e pagará o preço de saída em dinheiro de 7,727 euros (US$ 9,845) por cada papel.
De acordo com as leis italianas, estas ações remanescentes precisam então ser canceladas, mas podem ser reemitidas, disse Marchionne.
"Venderemos o equivalente a estas ações em Wall Street", disse Marchionne no salão do automóvel de Paris, na semana passada.
A montadora detém outras 34,6 milhões de ações em tesouraria. A soma de 88,5 milhões de ações seria avaliada em 650 milhões de euros (US$ 830 milhões) ao preço de abertura de quinta-feira.
"A venda de nossas ações em tesouraria continua sendo um de nossos objetivos", acrescentou Marchionne, mas disse que o momento de ambas as vendas será decidido depois da avaliação de todos os riscos.
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