Neste trabalho irritante, a diretora coloca uma garota precoce de 14 anos numa cidade sonolenta, com consequências previsivelmente sexy, mas que acabam sendo trágicos.

O filme é ambientado num tempo e lugar não-citados na ex-União Soviética. Mas a cidade onde a travessa Sybill (Nino Kuchanidze) vai passar o verão com sua tia é retratada como um daqueles lugares onde o tempo parece que parou. É também um local bastante chato - até que Sybill começa a agitar tudo.

A ninfeta decide que está apaixonada pelo viúvo Alexander (Eugenij Sidichin, um sósia mais fortão de William Hurt), que tem 41 anos e é pai de Mickey (Shalva Iashvili), garoto de 14 anos que fica obcecado por Sybill.

Esta última não pensa duas vezes antes de tirar a roupa para mostrar seus encantos a quem quer que esteja por perto, e, de um modo geral, o filme cria a impressão de que transar nus a céu aberto é um dos esportes favoritos da região, de tão frequentemente que se vêem mulheres nuas correndo pelos campos.

Alexander rejeita as atenções de Sybill, de modo que a garota passa o tempo com o ardente Mickey. Juntos, eles entram de penetras no grande evento do verão: a exibição do clássico erótico francês Emmanuelle, que faz todo o resto da cidade ficar em estado de excitação mal contida.