Bem escrito e sempre interessante, o filme, feito de dois episódios, parece visar tanto operar uma vingança artística -- contra professores que exploram seus alunos, colegas cruéis, atletas populares, toda a vivência escolar, pais e qualquer pessoa que tenha atitudes "convencionais" -- quanto edificar ou entreter.

No primeiro episódio, Ficção (26 minutos), o candidato a escritor Marcus (Leo Fitzpatrick) tem uma deformidade bucal e vocal em função de uma paralisia cerebral.

Depois de transar com sua namorada Vi (Selma Blair), ele quer ler para ela o último rascunho de um conto que escreveu, mas ela recusa.

Quando o mesmo conto é desancado numa aula de redação criativa por seus colegas e pelo professor, o imponente e premiado escritor negro Mr. Scott (Robert Wisdom), Marcus rompe com Vi.

Esta aborda Mr. Scott num bar e, numa cena minimalista repleta de tensão por razões raciais, sexuais e da política das relações entre professores e alunos, vai para casa e transa com ele. Na próxima aula, ela lê perante a classe o relato supostamente fictício de seu encontro com o professor.

O segundo episódio, Não-Ficção, tem duração de uma hora e é mais elaborado e problemático. Mais uma vez há uma figura que evidentemente equivale à do diretor: Toby Oxman (Paul Giamatti), que está fazendo um documentário sobre ``a vida adolescente nos subúrbios''.

Toby conhece Scooby Livingston (Mark Webber), que não sabe o que fazer da vida a não ser que em algum momento quer aparecer na TV e ficar famoso.

A vida na casa dos Livingston é um inferno sem comunicação presidido pelo ditatorial pai (John Goodman), que, ao menor sinal de desrespeito, manda um dos três filhos deixar a mesa.