'Cabocla': Justino arma plano para conseguir terras de Felício

Luís e Zuca conversam. Boanerges vai buscar Luís no hotel de Zé da Estação. Emerenciana vai atrás de Ritinha. Zuca dá adeus para Luís de longe. Boanerges apresenta o primo Luís a trabalhadores do campo, que estão na estrada. Bina percebe que Zuca está mais alegre do que de costume. Pequetita tenta descobrir onde Luís está, mas Joaquim não diz.

Nastácio conta para Neco que Belinha está em Vila da Mata com os pais. Xexéu afirma para Justino que descobriu uma maneira dele ter as terras de Felício. Tobias e Tomé encontram Mariquinha no caminho, que declara apoio a Felício.

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Neco faz pedido para Justino

Justino planeja ir até Vila da Mata e Neco pede para ir com ele, na esperança de ver Belinha. Tobias garante a Felício que vai colocar Justino para correr se ele insistir em comprar as terras. Justino exige que Neco não se envolva com a família de Boanerges.

Luís não tira Zuca da cabeça. Boanerges comenta do sucesso de Luís com as moças. Zuca também pensa em Luís