Aegea capta US$500 mi com emissão de bonds ligados à sustentabilidade
A empresa de saneamento Aegea precificou nesta quarta-feira uma emissão de 500 milhões de dólares em bonds de sete anos ligados à sustentabilidade, com cupom de 9%, conforme fato relevante ao mercado.
Os recursos arrecadados com a emissão, realizada pela subsidiária Aegea Finance, serão para pagamento de dívidas existentes e usos corporativos gerais da emissora, incluindo o financiamento ou refinanciamento de projetos que "deverão gerar resultados ambientais positivos e avanços sociais no Brasil", disse a empresa.
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A Aegea informou que as metas de sustentabilidade associadas aos bonds são: redução de 15% no consumo específico de energia até o encerramento de 2030; 45% de mulheres ocupando posição de liderança na companhia até o fim de 2030; e 27% de negros ocupando posição de liderança na empresa até o final de 2030.
Os coordenadores são Bradesco, BTG Pactual, Citi, Itaú, JPMorgan, Morgan Stanley e Santander, segundo ata da reunião.
O título de dívida é não resgatável por três anos, de acordo com o IFR, serviço do LSEG.
A liquidação das notas está prevista para 4 de outubro, segundo a Aegea.
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