Agibank recebe carta de intenções do Citi para funding de até US$7,4 bi até 2030
O Agibank anunciou nesta quinta-feira que recebeu uma carta de intenções não vinculante do Citi para obter linhas de funding e emissões de mercados de capitais que podem chegar a 7,4 bilhões de dólares totais até 2030.
O presidente-executivo do Agibank, Glauber Correa, afirmou que o Agibank pretende utilizar os recursos para expansão e melhoria da experiência de clientes, com foco no público de baixa renda - sendo quase 90% dos clientes com renda média entre um a dois salários mínimos, grande parte aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS).
As partes encerraram nesta quinta uma operação de emissão de debêntures de 2,3 bilhões de reais pela securitizadora Vert-9, lastreada por créditos advindos de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas, tendo o Citi como debenturista de 1,6 bilhão, conforme comunicado à imprensa.
"Esses créditos são originados pelo Agibank", acrescentou o banco. Outras emissões de mercados de capitais nesse sentido serão avaliadas proposta a proposta, acrescentou Correa.
O Agibank prevê aumentar sua oferta de crédito e serviços. O banco tem uma plataforma digital, mas também conta com quase mil pontos de atendimento presencial espalhados pelo Brasil.
"Este 'funding' nos dá conforto de continuar crescendo em ritmo muito mais forte que o mercado", afirmou o executivo.
"Quando a gente pensa no crédito (para) pessoa física livre, que é operação como o consignado, o crédito pessoal, o Agibank cresce quase cinco vezes o (crescimento do) mercado", disse. "E a gente deve manter esse ritmo este ano."
O banco, com 4.200 funcionários, almeja chegar a 13,8 milhões de clientes ativos e 24,3 milhões de clientes totais até 2030, segundo Correa.
Segundo demonstrações financeiras mais recentes da instituição, o Agibank tem cerca de 3 milhões de clientes ativos e uma carteira de crédito de 17,7 bilhões de reais.
No primeiro trimestre deste ano, o Agibank reportou lucro líquido de 215,5 milhões de reais, 268% superior ao registrado no mesmo período de 2023 e 48% maior em relação aos últimos três meses do ano passado.
![Reuters](https://p2.trrsf.com/image/fget/sc/80/30/images.terra.com/2016/04/04/reuters-brasil-novo2.jpg)