Como um consultor de investimentos monta a minha carteira?

Se você busca um profissional para lhe auxiliar na busca por seus objetivos financeiros através de um atendimento personalizado, o consultor de investimentos é uma boa opção. Entenda, a seguir, o que acontece após você contratar esse tipo de serviço.

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Quando o investidor está montando uma carteira de investimentos, a primeira coisa a se fazer é entender o seu perfil de investidor, bem como seus objetivos financeiros. No caso da consultoria de investimentos, a dinâmica é a mesma. Ou seja: o investidor precisa compartilhar essas metas e objetivos com o consultor financeiro.

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A partir disso, é feito um primeiro direcionamento para definir, por exemplo, se serão utilizados ativos mais conservadores ou mais arrojados.

Vale destacar que a filosofia de investimentos de uma consultoria financeira costuma ser de longo prazo. Logo, o investidor não deve esperar a realização de giros constantes de portfólio.

Dificilmente o consultor trará situações nas quais é necessário agir de forma rápida. A ideia, na verdade, é montar uma carteira de investimentos que, além de rentabilidade, ofereça tranquilidade e evite preocupações excessivas.

Além disso, tomar decisões pelo cliente não faz parte dos serviços da consultoria. O trabalho do consultor, portanto, é indicar os investimentos que mais fazem sentido para a estratégia de determinado cliente, que fica responsável por tomar a decisão final.

Por isso, o cliente nunca é obrigado a seguir as indicações do consultor e tem liberdade para dar opiniões sobre a construção da carteira e eventualmente sugerir mudanças.

Estabelecida a carteira, o investidor terá encontros mensais com o consultor para acompanhar a evolução do portfólio e realizar adequações caso sejam necessárias.

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