CVC Brasil chega a acordo com debenturistas para reperfilamento de dívida
A CVC Brasil chegou a um acordo com debenturistas sobre os principais termos e condições de novo reperfilamento das debêntures de quarta e quinta emissões nesta quarta-feira, conforme fato relevante da operadora e agência de viagens.
"O reperfilamento tem o potencial de otimizar a estrutura de capital e a gestão do caixa da companhia, representando um importante passo no fortalecimento operacional e financeiro da CVC Corp", afirmou a empresa.
O acordo prevê amortização extraordinária obrigatória no montante de, aproximadamente, 160 milhões de reais a ser dividido de forma pro rata entre a quarta e a quinta emissão com imediata redução da dívida bruta da companhia.
Também fica estabelecido o alongamento para quatro anos (outubro de 2028), com amortização de principal em cinco parcelas semestrais iguais e consecutivas, iniciando-se a partir de outubro de 2026. Inclui carência de principal de dois anos.
Conforme a CVC, há a possibilidade de a companhia realizar resgate da totalidade ou amortização extraordinária facultativa das debêntures, a seu exclusivo critério, a partir de março de 2025, mediante determinados requisitos.
Isso "trará grande flexibilidade para a companhia na busca da sua estrutura de capital ótima", afirmou.
O acordo também traz novos juros remuneratórios e forma de pagamento, com redução dos atuais "CDI + 5,50%" para "CDI + 4,85%" no momento da amortização extraordinária obrigatória e diminuição automática para "CDI + 4,50%" assim que a companhia atingir o rating mínimo de "BBB-" (ou equivalente).
Os juros remuneratórios deverão ser pagos de forma semestral, iniciando-se o pagamento em abril de 2025.
O acordo também prevê alteração nas garantias reais, com liberação da garantia de recebíveis de cartões de crédito de 93,3 milhões de reais sendo substituída para boletos da mesa de crédito CVC, equivalente ao menor entre 18,2% do saldo do valor unitário das debêntures após reperfilamento e 100 milhões de reais.
O acordo foi feito com debenturistas representantes de mais de 75% das debêntures em circulação da quarta emissão e de 100% das debêntures em circulação da quinta emissão.
A implementação do reperfilamento depende da concordância dos debenturistas em relação aos documentos definitivos e à aprovação em suas respectivas assembleias gerais, bem como aprovações societárias da companhia.
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