Radar: Itaúsa (ITSA4) anuncia pagamento de JCP, prejuízo de Magazine Luiza (MGLU3) aumenta e a estreia do BDR do Nubank (ROXO34)

O conselho de administração da Itaúsa (ITSA4) deliberou um novo pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) aos seus investidores.

O pagamento dos juros sobre capital próprio da Itaúsa será feito em 2 de outubro de 2023, a título de antecipação do dividendo obrigatório do exercício deste ano.

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O valor dos JCP da Itaúsa será de R$ 0,0235295 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, gerando juros líquidos de R$ 0,02 por ação. A exceção dessa tributação ocorre no caso dos investidores pessoas jurídicas que comprovarem ser imunes ou isentos.

Os novos proventos da Itaúsa têm como base de cálculo a posição acionária ao final do dia 17 de agosto de 2023. Mas além desse pagamento, no dia 2 de outubro também ocorrerá a distribuição dos JCP já declarados pelo conselho nas reuniões de 15 de agosto, 10 de novembro e 1º de dezembro de 2022.

Com isso, a soma dos juros sobre capital próprio da Itaúsa pagos nesse dia será de R$ 0,1689695 por ação em valor bruto e R$ 0,143624 por ação em valor líquido.

Além de Itaúsa, confira outros destaques desta segunda-feira:

Magazine Luiza (MGLU3): prejuízo sobe 77% no 2T23 com "pressão dos juros" e fica em R$ 198,8 mi

• O Magazine Luíza (MGLU3) reportou hoje um prejuízo líquido ajustado de R$ 198,8 milhões no segundo trimestre de 2023, valor 77,3% maior do que o prejuízo anotado um ano atrás. A companhia cita maiores despesas financeiras com os juros altos e diz que cada ponto percentual da taxa Selic representa uma economia anual de R$ 150 milhões.

• No documento sobre o 2T23 do Magalu, a empresa destacou, no entanto, um crescimento nas vendas em todos os canais, incluindo lojas físicas, e-commerce com estoque próprio e marketplace. Reflexo do aumento de 7,0% no e-commerce total (crescimento médio anual de 45,7% em quatro anos) e um crescimento de 2,7% nas lojas físicas (crescimento médio anual de 4,4% em quatro anos).

• O crescimento das vendas do Magazine Luiza em conjunto com o aumento da margem de contribuição do marketplace contribuiu para o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) em base ajustada, que atingiu R$ 439,8 milhões. A margem Ebitda ajustada caiu de 5,7% para 5,1% em função, principalmente, do aumento dos impostos.

• As provisões para perdas em crédito de liquidação duvidosa totalizaram R$ 105,1 milhões no segundo trimestre e R$ 204,0 milhões no 1º semestre. Esse valor representa um aumento de 78% nas provisões na comparação com o mesmo período de 2022.

• Ao final de junho, o Magazine Luiza tinha 1.303 lojas em funcionamento, uma redução de 126 unidades, das 1.429 lojas que tinha aberta um ano atrás.

• A receita líquida da Magazine Luiza aumentou 0,1% em um ano, totalizando R$ 8,572 bilhões no segundo tri. Já o volume total de vendas foi de R$ 14,727 bilhões, incluindo o marketplace, uma alta de 5,8% em um ano.

Nubank: ROXO34, novo BDR, dispara 5,4% em estreia da bolsa

• Após a conversão dos BDRs do Nubank da categoria III para o nível I os papéis do Nubank fecharam em alta de 5,4% na bolsa de valores, a R$ 6,62.

• Os BDRs do Nubank agora são negociados sob o ticker ROXO34. Anteriormente, na 'classe antiga', os papéis eram negociados sob o ticker NUBR33.

• Agora os papéis são BDRs Nível I Não Patrocinados, conforme procedimento anunciado em setembro do ano passado.

• Ainda na última sexta os investidores tiveram o último dia para escolher o que fazer com os papéis no âmbito da conversão, podendo escolher entre:

• Trocar pelos papéis na bolsa americana
• Converter os BDRs para os BDRs Nível I Não Patrocinados
• Receber o valor equivalente dos BDRs

• Quem não manifestasse sua escolha até o prazo final entraria automaticamente na opção de cash-out, a terceira da lista acima.

• Nesse sentido, a companhia destacou que o valor de referência de resgate por BDR Nível III foi de US$ 1,2899, "valor correspondente ao preço de fechamento da cotação das Ações Ordinárias Classe A na NYSE em 10 de agosto de 2023, ajustado por BDR".

• "O Valor de Referência em USD convertido em Reais de acordo com a taxa 'PTAX' de 11 de agosto de 2023, conforme divulgada por meio do endereço eletrônico do Banco Central do Brasil na internet, corresponde a R$ 6,3104", explica a empresa.

• Além disso, no documento publicado pelo Nubank, a companhia destaca que os valores são estimativas, e o preço final a ser pago, após dedução de tributos aplicáveis, poderá ser maior ou menor do que os valores de referência.

• Isso porque o preço final a ser pago depende do resultado do procedimento de venda, cujo início está previsto para 21 de agosto.

BRF (BRFS3) prejuízo dispara 196% e chega a patamar bilionário

• A BRF (BRFS3), um dos principais players do mercado de alimentos, anunciou um resultado desafiador no segundo trimestre de 2023 (2T23), apresentando um prejuízo líquido das operações continuadas de R$ 1,33 bilhão, revelando um acentuado aumento de 196,4% em relação ao segundo trimestre do ano passado (2T22), quando a companhia teve perdas de R$ 451 milhões.

• Além disso, a BRF no 2T23 apresentou uma receita líquida de R$ 12,2 bilhões, o que representa uma queda de 5,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

• O Ebitda ajustado da empresa ficou em R$ 1 bilhão, refletindo uma diminuição anual de 32,7%. Esse indicador é um dos principais medidores da saúde operacional de uma empresa e seu declínio demonstra os desafios enfrentados pela BRF nesse período.

• No âmbito nacional, o trimestre trouxe um aumento no volume de vendas, o que resultou em um modesto crescimento de 1,2% na receita líquida em relação ao trimestre anterior.

• Outro aspecto positivo merece destaque: a BRF alcançou uma redução de 3,4% no custo por quilo, em comparação com o trimestre anterior. Isso é atribuído, em parte, à implementação bem-sucedida do programa de eficiência da empresa, o BRF+.

• Além desses resultados, é importante ressaltar a bem-sucedida oferta de ações realizada em julho, que injetou R$ 5,4 bilhões em liquidez na empresa.

• Esse movimento fortaleceu significativamente a estrutura de capital da BRF, permitindo uma melhor gestão das despesas financeiras.

• Essa operação também merece destaque por ser o maior follow-on realizado na América Latina neste ano, refletindo a confiança dos investidores na estratégia e no potencial de recuperação da empresa.

• "No segundo trimestre de 2023, reportamos uma receita líquida consolidada de R$ 12,2 bilhões, com EBITDA ajustado de R$ 1,006 bilhão atingindo uma margem de 8,2%, 3,6 pontos percentuais superior ao trimestre anterior. A melhora dos indicadores operacionais, o bom desempenho da categoria de processados no Brasil e o aumento gradativo dos preços em dólar contribuíram para a recuperação das margens", diz a administração da empresa.

• "Permanecemos focados na execução do nosso plano de eficiência, o BRF+, que, em setembro, completará um ano e avançou de maneira consistente em todas as frentes de trabalho com a captura de R$ 540 milhões neste trimestre, totalizando R$ 1,2 bilhão desde a sua implementação. Nossos ganhos estão se materializando mais rápido do que esperávamos, superando a meta definida para o primeiro semestre do BRF+. Em muitos dos indicadores superamos as metas estabelecidas. O índice de conversão alimentar, por exemplo, já está entre os melhores da história da BR", completa o CEO da BRFS3.

Yduqs (YDUQ3): ações despencam e lideram perdas no Ibovespa; saiba por quê

• As ações de Yduqs (YDUQ3) desabam na tarde desta segunda-feira (14), liderando as perdas no Ibovespa, com os investidores repercutindo os números do balanço do segundo trimestre da companhia, divulgados na sexta-feira (14), bem como o anúncio de distribuição de dividendos, anunciado um dia depois.

• No fechamento, as ações ordinárias de Yduqs recuaram 14,66%, cotadas a R$ 20,53.

• "Apesar do bom resultado da Yduqs no segundo trimestre de 2023, a companhia continua com uma alavancagem alta, tendo aumentado esse indicador desde 2021. A depender da velocidade de corte de juros, podemos ver as margens pressionadas por mais tempo. Somado a isso, o ticket que a empresa atua no ensino superior depende mais de uma melhora no cenário macroeconômico, e um quadro no mercado de ensino superior extremamente competitivo traz ainda mais pressão sobre a companhia", pontuou Fábio Lemos, sócio da Fatorial Investimentos.

• Segundo relatório de resultados divulgado na última quinta-feira (10), a Yduqs reverteu prejuízo e obteve lucro líquido de R$ 32 milhões no 2T23. O Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 415,2 milhões, avanço anual de 36,2%.

• A receita líquida subiu 15,3% na comparação anual, para R$ 1,308 bilhão.

Lucro da Qualicorp (QUAL3) encolhe 72% no 2T23 e fica em R$ 13,7 milhões

• A Qualicorp (QUAL3) reportou lucro líquido de R$ 13,7 milhões no segundo trimestre de 2023, queda de 72,2% ante o registrado no mesmo período do ano passado, quando totalizou R$ 49,4 milhões. No indicador ajustado, a companhia registrou lucro de R$ 14,2 milhões, resultado 72,4% menor em relação a igual intervalo de 2022.

• A companhia explica, em seu release de resultados do 2T23 da Qualicorp divulgado nesta segunda-feira, que o resultado se deu em função da menor receita e Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), do incremento de 8,1% nas despesas financeiras líquidas em relação ao segundo trimestre de 2022 e aumento de 15,4%, na comparação trimestral, nas despesas de depreciação e amortização.

• O Ebitda ajustado da Qualicorp atingiu R$ 194,8 milhões no trimestre, recuo de 16,8% na mesma base de comparação. A margem Ebitda ajustada foi de 44,8%, queda de 309 pontos base.

• A receita líquida da Qualicorp caiu 11,1% no comparativo anual, chegando a R$ 435 milhões.

• O resultado financeiro líquido representou uma despesa de R$ 56,4 milhões no segundo trimestre, com recuo de 15,7% em relação ao primeiro trimestre, quando ficou negativo em R$ 66,9 milhões, e crescimento de 8,1% sobre o mesmo período de 2022, quando tinha sido uma despesa de R$ 52,2 milhões.

Vibra (VBBR3): lucro líquido cai 81% no 2T23 pressionado pela concorrência do diesel russo

• A Vibra Energia (VBBR3), ex-BR Distribuidora, reportou um lucro líquido de R$ 133 milhões no segundo trimestre de 2023, valor 81,2% abaixo do aferido no mesmo período do ano passado, pressionado pela queda no valor do petróleo no mercado internacional e diante do diesel importado da Rússia, que aumentou a concorrência no Brasil.

• O volume de diesel importado no Brasil no trimestre foi de cerca de 3,5 bilhões de litros - e o produto russo representou cerca de 55%.

• A receita líquida ajustada da Vibra totalizou 37,36 bilhões no período, uma queda de 21% na comparação com os R$ 47 bilhões anotados um ano antes. O volume total vendido no período, no entanto, foi apenas 2% abaixo do volume de um ano atrás, totalizando 9,03 bilhões de litros de combustíveis.

• O Ebitda da Vibra (Lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) em base ajustada somou R$ 910 milhões, queda anual de 43,1%.

• "O principal motivo do aumento da alavancagem foi o resultado Ebitda ajustado do período que foi impactado por uma grande perda de estoque no segundo trimestre de 2023 em oposição a um ganho de estoque no segundo trimestre de 2022", informou a companhia no release.

• A dívida líquida da companhia somou R$ 12,197 bilhões no primeiro semestre, valor 8,3% menor ao apurado nos seis primeiros meses de 2022. Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, foi de 3,0 vezes no primeiro semestre deste ano, valor maior ante o apurado em igual período do ano anterior, em 2,8 vezes.

• Segundo o comunicado, o 2T23 da Vibra foi bastante desafiador pois houve intensificação da entrada de diesel de origem russa, praticamente substituindo esse hidrocarboneto originado no golfo americano, Com o forte desconto de preço do produto russo, o diesel da Rússia tornou-se o principal origem de produto importado no mercado brasileiro.

• "A Vibra optou por não importar o produto ao longo do trimestre, pois focamos em reforçar nosso posicionamento de sourcing na molécula nacional e, com isso, priorizamos nossa rede embandeirada, nossos clientes contratados e operações que melhoram a rentabilidade da companhia", apontou o comunicado.

• A Rede de Postos apresentou aumento de 0,1% nos volumes vendidos, com destaque para aumento no volume de gasolina (12,2%) e ciclo otto (6,0%), compensados pela redução do diesel (-7,3%) e etanol (-11,3%).

• A Vibra encerrou o trimestre com 8.383 postos de sua rede, um aumento de 110 postos em relação a um ano atrás. A participação de mercado média da Vibra foi de 25,9% no total.

Embraer (EMBR3): ações derrapam no Ibovespa após divulgação de balanço do 2T23

• As ações da Embraer (EMBR3) caíram nesta segunda-feira (14) no Ibovespa, oscilando entre perdas e ganhos, com o mercado repercutindo os números do balanço do segundo trimestre da companhia, divulgados durante a manhã.

• No fechamento, as ações ordinárias de Embraer recuaram 1,30%, a R$ 18,22, mas chegou a liderar as altas do dia por volta das 10h20, superando os 4% de alta.

• No segundo trimestre de 2023 (2T23), a Embraer reportou um lucro líquido ajustado de R$ 279,3 milhões, aumento de 20% frente ao lucro de R$ 232,8 milhões registrado no mesmo período do ano passado. Considerando o resultado atribuído aos acionistas, a fabricante de aviões registrou um prejuízo de R$ 96,2 milhões, melhora em comparação aos R$ 741,7 milhões reportados no segundo trimestre de 2022.

• Já a receita líquida da Embraer foi de R$ 6,359 bilhões no período de abril a junho de 2023, expandindo 26% ante os R$ 5,044 bilhões do segundo trimestre do ano passado. No período, a aviação comercial cresceu 56%, devido ao maior número de entregas, enquanto a aviação executiva avançou 39%, puxado pelo aumento de volumes e do mix de entregas.

• Já o Ebitda ajustado da Embraer foi de R$ 724,1 milhões no trimestre, crescendo em relação aos R$ 621,4 milhões no mesmo período de 2022. Assim, a margem Ebitda ajustada foi positiva em 11,4%, ante resultado positivo de 12,3% no segundo trimestre do ano anterior.

• Ainda no período, a Embraer entregou 47 jatos, sendo 17 comerciais e 30 executivos (19 leves e 11 médios), com aumento de 47% nas entregas totais em relação ao 2T22. Já a carteira de pedidos firmes da Embraer encerrou o 2T23 estável em US$ 17,3 bilhões, com destaque para a aviação executiva, que apresentou forte desempenho de vendas no segmento.

• Segundo Gustavo Gomes, especialista de renda variável e sócio da Acqua Vero, a volatilidade dos papéis é explicada pelo resultado misto apresentado pela empresa no período. "A companhia ainda apresentou prejuízo, mas foi uma queda bem expressiva dessas perdas. O fato de ter melhorado o lucro já mostra que o guidance tem chance de ser cumprido agora para 2023", destacou.

• Em relatório, analistas do Santander destacaram que a Embraer entregou resultados em linha com o esperado, e que o guidance da companhia se tornou mais viável após um segundo trimestre sólido. Segundo eles, a continuidade dos altos níveis de estoque durante o período indicam um potencial de fortes entregas no terceiro trimestre, apesar da fraca sazonalidade.

• O Santander tem recomendação "outperform" para as ações de Embraer, o equivalente a "compra", com preço-alvo a R$ 28,00.

• Também em relatório, analistas do BTG Pactual também pontuaram que a companhia entregou resultados sólidos. De acordo com eles, os números do segundo trimestre mostram que a empresa está no caminho certo para fornecer o guidance para o ano fiscal de 2023, com entregas e desempenho financeiro a serem melhorados gradativamente ao longo do período.

• O BTG também tem recomendação de "compra" para os ADRs da Embraer, com preço-alvo a US$ 19,00.

XP (XPBR31) tem alta de 7% no lucro do 2T23, para R$ 977 milhões; segmento de cartões cresce 100%

• A XP (XPBR31) encerrou o segundo trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 977 milhões, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado e de 23% frente ao primeiro trimestre deste ano. O retorno sobre o patrimônio caiu para 22% no segundo trimestre, de 22,9% no mesmo intervalo de 2022, mas subiu frente ao primeiro trimestre, quando estava em 18,7%.

• A receita bruta da XP foi de R$ 3,728 bilhões, alta de 3% em relação ao segundo trimestre de 2022 e crescimento de 12% ante o primeiro trimestre deste ano. De acordo com a XP, mais de R$ 2,8 bilhões foram originados pelas áreas de varejo, representando um aumento de 8% em doze meses e de 13% na comparação com o primeiro trimestre.

• A companhia cita ainda que o principal destaque da receita da XP no 2T23 é a representatividade recorde das novas verticais, em especial o segmento de cartões, que cresceu 100% ano contra ano, alcançando R$ 232 milhões.

• A XP reportou ainda que a margem de lucro antes de impostos (EBT, na sigla em inglês e que mostra a capacidade de geração de lucro no futuro) subiu de 26,6% no segundo trimestre do ano passado para 27,3%. O EBT no segundo trimestre foi de R$ 968 milhões, alta de 12% em doze meses e de 19% no comparativo trimestral.

• "Tivemos mais um trimestre consistente, quebrando recordes e provando a resiliência do negócio, independente do cenário macroeconômico", disse o presidente da XP, Thiago Maffra no release de resultado. Segundo ele, as novas verticais seguem representaram 11% da receita bruta, contra 7% no ano passado.

• "Passamos por um processo de controle de custos e aumento de eficiência, e estamos começando a colher os resultados - vide a ampliação nas margens e aumento na rentabilidade", acrescentou, o diretor Financeiro da XP, Bruno Constantino, no release que acompanha os resultados.

Da Itaúsa ao Nubank, essas foram as empresas que se destacaram hoje. Para ler todas as matérias .