Frigorífico JBS USA faz refinanciamento de US$ 1 bilhão
MERCADOS - Matérias Primas
A JBS, maior produtora mundial de carnes, informou nesta sexta-feira que a sua unidade americana, a JBS USA, realizou um refinanciamento de US$ 1 bilhão. A JBS USA precificou nesta sexta-feira a reabertura de notas com cupom de 7,25% e vencimento em 2021, no valor total de US$ 500 milhões, segundo comunicado.
Além desta operação, a subsidiária norte-americana captou empréstimos adicionais sob linhas de crédito Term Loans no montante total de US$ 500 milhões, sob os mesmos termos da sua linha existente com garantia e cupom de Libor acrescido de 2,75%, com vencimento em 2020.
A empresa disse que pretende utilizar todos os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida, através do refinanciamento de parte de seus débitos de curto e médio prazo. "A conclusão dessa emissão representaum passo importante para a melhora no perfil de endividamento da JBS, reduzindo a despesa financeira em US$ 40 milhões ao ano, aproximadamente, gerando assim um maior valor aos acionistas da Companhia", disse a empresa em comunicado.
A JBS ainda disse que houve uma múltipla sobredemanda para ambas as Notas. A emissão contou com os ratings BB pela Standard & Poors e Ba3 pela Moody's.
