Maior IPO do ano: Puig estreia na bolsa valendo US$ 15,8 bilhões
No maior IPO do mundo em 2024 até então, a Puig entrou na bolsa de valores valendo 14,7 bilhões de Euros, ou US$ 15,8 bilhões no câmbio atual.
A Puig é a companhia espanhola que é dona de marcas como Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera e Paco Rabanne. Após fixar o preço do IPO, os papéis da empresa registraram alta de cerca de 5% na última sexta (3), colocando-a como a maior estreia em bolsas mundiais no ano de 2024.
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Com isso, a Puig desbancou a Galderma Group e a CVC Capital Partners em 2024.
Além disso, o IPO da Puig foi o maior da Espanha desde meados de 2015, quando a Aena, um player do setor de operadores aeroportuários, fez seu IPO.
Puig arrecadou 1,25 bilhão de Euros com IPO
A estreia da companhia que é dona de gigantes da moda fez com que ela arrecadasse cerca de 1,25 bilhão de Euros junto a investidores.
No processo todo, uma entidade controlada pela holding da família Puig vendeu uma participação de 1,36 bilhão de euros.
Além disso, o IPO também contemplou uma opção de venda de ações adicionais avaliadas em até 390 milhões de euros até 1º de junho.
A empresa utilizará o capital levantado para realizar o refinanciamento de aquisições de participações adicionais na sueca Byredo e na britânica Charlotte Tilbury.
Além disso, conforme comunicado, também irá financiar "futuros investimentos estratégicos".
Mesmo após o IPO, a família Puig seguirá sendo controladora e com o maior poder de voto dentro do Conselho de Administração da empresa.
