Tyson vence disputa contra JBS por controle da Hillshire
Segunda maior processadora de carnes do mundo informou que vai pagar US$ 63 em dinheiro por ação
A Tyson Foods venceu a disputa contra o grupo brasileiro JBS pelo controle da fabricante de salsichas norte-americana Hillshire Brands, com uma oferta que avalia a companhia em US$ 8,55 bilhões incluindo dívida.
A Tyson, segunda maior processadora de carnes do mundo, disse que vai pagar US$ 63 em dinheiro por ação da Hillshire, um prêmio de cerca de 7% ante a cotação de fechamento do papel na sexta-feira. O valor foi estabelecido após um processo de oferta concluído no domingo. A unidade norte-americana da JBS Pilgrim's Pride, que tinha proposto US$ 55 por ação da Hillshire, retirou sua oferta.
"Nós queremos comprar este negócio pelo que ele pode se tornar, não apenas pelo o que ele é agora. Grandes marcas como Hillshire, Jimmy Dean e Ball Park não se tornam disponíveis muito frequentemente", disse o presidente-executivo da Tyson, Donnie Smith, em conferência com repórteres.
"Com foco em aquisições disciplinadas e visando o melhor interesse de nossos acionistas, determinamos não aumentar o preço proposto de 55 dólares por ação", afirmou o presidente-executivo da Pilgrim's Pride, Bill Lovette, por meio de comunicado divulgado pela JBS. "A Pilgrim's manterá o foco em excelência operacional e geração de valor aos acionistas, enquanto buscamos oportunidade de aquisições que nos permitam avançar em nossa estratégia", acrescentou o executivo.
Anteriormente, a Tyson tinha oferecido US$ 50 por ação, avaliando a Hillshire em US$ 6,8 bilhões. As ofertas da Tyson e da Pilgrim's Pride ocorreram após a Hillshire dizer no mês passado que planejava comprar a Pinnacle Foods, que trabalha com vegetais congelados, em uma operação avaliada em US$ 4,3 bilhões, excluindo dívida.
A oferta da Tyson pela Hillshire vence em 12 de dezembro e está condicionada ao cancelamento de acordo da Hillshire com a Pinnacle. As ações da JBS subiam quase 6,2% às 15h55, enquanto o índice Bovespa tinha ganhos de 2,1%.
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