Usiminas lança emissão de US$500 mi a taxa de 7,75% e vencimento em 2032
23 jan
2025
- 08h49
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A Usiminas confirmou a emissão de 500 milhões de dólares em dívida a uma taxa de 7,75% e cupom de 7,50%, com vencimento em 2032, conforme comunicado ao mercado divulgado na noite de quarta-feira.
Os recursos serão utilizados para compra de notas em circulação com vencimento em 2026 e taxa de juros de 5,875%, e o montante restante será utilizado para fins corporativos gerais, disse a Usiminas no comunicado.
A operação, cuja conclusão está estimada para segunda-feira, é precificada pela subsidiária integral Usiminas International.
Segundo o IFR, serviço da Lseg, os coordenadores incluem Citi, Goldman Sachs, Itaú BBA, JPMorgan, UBS, BofA e Bradesco BBI.
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