Após a primeira batalha entre os Autobots e os Decepticons, o Setor 7 foi dispensado e o seu mais leal soldado, Agente Simmons (John Turturro), foi sumariamente demitido. Ainda morando com a mãe, ele agora trabalha em um açougue e, no sótão, continua suas investigações sobre os robôs.
Sam recorre à sua ajuda para descobrir o significado de símbolos que aparecem em visões. Simmons acaba tendo um papel importante em mais uma disputa entre robôs.