Logo no início do segundo livro da série, Edward termina tudo com Bella, porque acredita que sua natureza de vampiro a ameaça. Desorientada, rejeitada e com o coração estraçalhado, Bella encontrará na amizade do índio quileute Jacob Black o conforto que precisa para superar esse rompimento. Será que ela vai conseguir? E será que Edward conseguirá ficar longe dela? Um novo clã de vampiros, o dos poderosos Volturi, entram na história.